果链“抢食”白热化，越南要取代中国成为“世界工厂”？

有消息称，富士康董事长刘杨伟在6月11日公开表示，竞争对手们已经在富士康越南的园区附近建立业务，以挖走该公司的员工。“这些工厂看到富士康在哪建厂，就特地跑去厂区旁边买一块地，想用这样的方式，搭载到‘顺风车，并且靠高薪挖角富士康的人才迅速进入市场。”12日，富士康方面确认了上述言论属实。刘扬伟拒绝透露具体公司的名字，但坚称这种做法无法获得原谅。

目前，富士康在越南大约拥有6万名员工，且刘扬伟表示，计划在未来一两年内大幅增加这一数字。而越南也是苹果在中国内地以外的最大制造基地。

中国企业在越南“抢食”

今年以来，在上海极其周边地区因“封控”导致供应链被迫中断数个月后，苹果便开始了自己的供应链“迁徙”。《日经新闻》6月1日报道引述消息人士透露称，苹果公司近日以“供应链中断”和“不可靠的生产计划”为由，决定各种iPad组件的生产线迁往越南，这是苹果历史上首次将生产基础设施撤出中国。

而越南，或许是这场供应链撤中运动中的“最大赢家”。

梳理苹果2021年公布的全球200大供应商发现，全球610个工厂中，中国大陆工厂的数量总共有259个，占比42.46%，中国台湾的工厂有37个，占比6.07%。而越南工厂是东南亚各国中最多的国家。

而从趋势上看，在越南设厂的供应商数量在过去四年逐渐增多。

近日，苹果公司CEO库克在回应把更多越南公司纳入苹果产业链问题时称，苹果有兴趣与符合该公司标准的越南厂商合作。

对比苹果越南产业链企业名单可以发现，苹果2018财年，在越南设立有工厂的供应商有14家，到2020财年，这一数字增加到21家，2021年到达23家。

而随着苹果的主要代工合作伙伴把部分产能从中国向东南亚转移，代工厂在越南的人才争夺大战愈演愈烈，相互之间的矛盾也逐渐显露。

富士康董事长刘杨伟近日表示，竞争对手已经在富士康的越南园区附近开始建厂，来挖走自己的员工。

面对如此”挖墙脚“行为，一向低调的富士康掌舵人刘杨伟都忍不住公开向竞争对手们“喊话”，“不要跟在富士康后面，要打赢富士康，就靠自己的方法。”

根据富士康透露的信息，其在越南的主要竞争对手分别来自生产 AirPods的立讯精密、歌尔股份以及正准备生产iPad的比亚迪。

据财报以及公开资料显示，立讯精密与苹果合作生产无线耳机AirPods，它有四个供应据点，其中三个在中国，一个在越南，近年来逐年加大对越南的投资。而歌尔股份则在2012年成立歌尔电子（越南）公司，注册资本为400万美元，2019年又成立歌尔科技（越南）。2021年，歌尔科技（越南）实现营收206.51亿元，净利润达12.8亿元。

此外，在越南设厂的苹果中国供应链公司，还包括了裕同科技、蓝思科技、领益智造、美盈森、伯恩光学等。从这些厂商的业务类型来看，越南的制造工厂类型已从单纯的组装制造向上游的零部件扩展，覆盖显示面板，被动元件，芯片，玻璃等。

而在制造业中，生产线从中国转至越南的趋势还在继续。

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后浪越南，何以异军突起？

越南能成为制造业转移中的受益者，有一部分原因源自越南在新冠疫情期间所作出的一些其他决定。越南目前已基本控制住新冠病毒大流行，同时还是世界上少数几个在2020年新冠大流行中经济增长的国家之一。

越南目前几乎取消了所有防疫限制措施，越南国家卫生和流行病学研究所负责人表示，越南再度实施封锁不太可能。亚洲开放银行则预测，2022年，越南经济增长率将是6.5%，2023年这一数字则会达到6.7%。

不仅如此，越南还和欧盟签署了《欧盟-越南自由贸易协定》的实施，该协定于2020年8月起生效，根据协定，越南承诺允许成立独立工会，保障越南工人的权益。

2022年一季度，越南GDP实现921.75亿美元，同比增长5.03%，高于同期中国（4.8%）、新加坡（3.4%）经济增速。

而这几年，越南的电子产业链愈发成熟，在全球电子产业链中也承担了更多加工转运的枢纽角色。

越南的电子产业主要围绕着三星、富士康、佳能、LG这几家有限的大厂展开，其中三星对越南投入最重。三星手机败走中国市场后，2019年三星关停了最后一家位于广东惠州的中国工厂，将产能全面转移向越南、印度和印度尼西亚，带动了约200家供应链厂商向东南亚迁移。越南一度有六成的供应链厂商只服务于三星和LG。

截至去年底，三星在越南的总投资额达到177.4亿美元。今年2月，三星子公司三星电机还宣布将向越南投资8.5亿美元，建设FC-BGA封装基板产线。FC-BGA封装基板是高端半导体封装基板，主要用于CPU、GPU等大计算芯片的封装。这意味着三星正在将更先进的工艺与技术引入越南。

而在“复制下一个中国”的道路上快速前行的越南，不仅是制造业，房企造富运动也在越南重新上演。

近年来，作为最关键资产价值指标，越南房价持续高涨。第一大城胡志明市从2015年至今，每年房价涨幅都超过了20%。调查显示，在跨境房产投资首选目的地榜单上，胡志明市排亚太区第五，仅次于东京、新加坡、首尔和上海。

如此看来，各方数据都在证明，外界十分看好越南，李嘉诚也将越南视为新的资产洼地。那么，越南的异军突起，值得我们警惕吗？

胡志明市 VinaCapital 的首席科学家 Michael Kokalari称，企业从中国迁移到越南的现象才刚刚开始，明年将会更多。以苹果为例，它从今年第二季度开始在越南批量生产部分AirPods无线耳机。但越南在劳动力、基础设施和零部件供应方面与中国相比仍然存在巨大鸿沟。从微型芯片到智能手机，越南制造高价值产品的许多组件仍来自中国、韩国等地。越南本地供应链基础无法媲美中国。

短期内中国制造的优势不可动摇，但也亟须应对之道。