港股房企,近期走势为什么明显强于A股房企
⭐发布日期:2024年10月05日 | 来源:扬子晚报
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本周港股地产很强势,尤其是一些前期暴跌过的民营地产,而形成鲜明对比的,是A股一些标志性房企,却在普跌。不仅仅是保利、万科和招商蛇口这样的龙头,连今年以来走势较好的华发、滨江等周线都是下跌的。
一部分原因,是上周五港股因为台风原因没有开市,而A股地产已经先涨了,两个市场节奏不一样。但更重要的,是A股的资金和港股资金在性质上的差异。
A股中的主力是公募基金,这是长期在市场上生存的资金,它们基本上都是靠A股吃饭的,会更按照市场基本面来调仓,虽然有的时候会抱团,但大方向仍然是符合市场趋势的。
而港股中起到决定性作用的,是国际游资。这些资金的特点是全球逐利,对它们来说,很多时候基本面并不重要,是否有博弈机会,才是它们所关心的。当下,就是这些资金兴风作浪的时候。
地产行业现在的主要问题是在供给侧,而不是需求侧。房企的资金来源复杂,可以把每一家房企看作是一个融资平台。民营房企除个别外,都已经失去了融资能力,央国企受制于三道红线,也无法完全放开。
整个行业的可用资金体量消减大半,这直接导致地方上卖不出去地,大量就业岗位由此缩减。而且地方财政遇到问题后,很多TO G的生意也被釜底抽薪,并直接影响公务员、教师等事业编制人员的收入,这个骨牌效应就出来了。
为什么全面放开防控之后,居民购买力还不如防控时候?那时候地产的问题还没有充分暴露,地方账上还有钱,现在存粮见底,购买力也就难以为继了。
为什么去年11月的3只箭能立竿见影?那是房企们最需要的,但落地的时候效果不及预期,这才有了7月份碧桂园的窘境。
现在出的措施,尤其是降低首付,对行业是有利的,销售端会有一定好转,但距离市场预期的全面修复,还是有不小差距,需要时间来慢慢完善。这就是地产现在的基本面,公募基金是按照这个逻辑来看A股地产的。
而对于港股地产股来说,这一轮涨幅大的股票,多数是前期跌幅过大的。但经过这几天的大涨,看看年线还是有很大跌幅。它们不是上涨空间大,而是弹性大。
如果有朋友想赚这个钱,也很正常,只要是合法的交易,就没有高低贵贱之分。但大家一定要清楚,自己是在博弈。
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薇拉莉·邓泽里
6秒前:但更重要的,是A股的资金和港股资金在性质上的差异。
IP:25.99.4.*
三泽纱千香
9秒前:民营房企除个别外,都已经失去了融资能力,央国企受制于三道红线,也无法完全放开。
IP:48.57.3.*
Gless
6秒前:而且地方财政遇到问题后,很多TO G的生意也被釜底抽薪,并直接影响公务员、教师等事业编制人员的收入,这个骨牌效应就出来了。
IP:57.71.9.*