收评：沪指跌029%盘中跌破2800点中船系爆发

盘面上，早盘中船系集体高开，昆船智能涨停；电子烟概念股走强，顺灏股份涨停；AI应用方向活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份、风语筑、网达软件、中光学等涨停；磷化工板块拉升，川发龙蟒涨停；医药商业概念股拉升，老百姓涨停；ST板块走强，*ST景峰、*ST合泰、ST高鸿等多股涨停。跌幅方面，国有五大行集体下跌，农业银行跌超4%。主力资金方面，资金青睐黑色家电、原件、航海装备等行业；资金出逃消费电子、银行、汽车零部件等行业。

热门板块

1、中船系大涨

中船系个股大涨，昆船智能一字涨停，中船应急一度涨超10%，中船科技涨停。

点评：消息上，中国船舶正在筹划通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。开源证券表示，考虑2024年国内船厂订单饱满，量、价、盈利能力持续提升，多家船厂订单已排产至2028年，产业链业绩有望进入加速释放期，持续看好国内造船龙头企业。

2、电子烟概念股活跃

电子烟概念股开盘活跃，顺灏股份一字涨停，劲嘉股份、金龙机电、赢合科技、华宝股份、小崧股份等跟涨。

点评：消息上，国家烟草专卖局2日发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》，其中提到，国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。天风证券指出，电子烟产品出口额保持增长态势，新兴市场增长显著。重点推荐：中烟香港、思摩尔国际。

3、AI应用方向活跃

AI应用方向活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份、风语筑、网达软件、中光学等涨停。

点评：海通国际称AI大模型的持续迭代有望带来更为广阔的AI应用需求场景，满足增量用户需求，建议持续关注AI应用落地进展。今年以来国内大模型发展迅速，国产Kimi、阶跃星辰、智象未来、智谱等模型能力正逐步增强，持续看好AI应用大趋势。

机构观点

中金：当前市场已具备较多偏底部特征下行风险有限

中金公司指出，8月市场震荡走低，成交额及换手率下行，投资者交易情绪降至近年来的偏低水平。结构上，伴随着市场调整，成长主题轮动速度较快、持续性不强，创业板指数持续调整，部分业绩具备支撑的高股息板块维持相对收益，银行、高速公路等公司股价陆续创下历史新高后有所调整。展望后市，当前市场已具备较多偏底部特征，下行风险有限，投资者信心修复需要更多积极因素累积，后续重点关注国内货币和财政政策逆周期调节力度。

国泰君安：内外部宏观环境共振国内二次降息的概率增大

国泰君安研报称，国内8月制造业PMI降至49.1%，创下2009年以来历年同期最低值。新订单和生产指数持续回落，需求不足拖累供给。同时，原材料价格下降，补库周期尚未明确。考虑到9月美联储开启降息已基本确认，同时国内出口商结汇需求的顺周期释放也在推动汇率走强，内外部宏观环境共振意味着目前正处年内二次降息的窗口期。

开源证券：关注苹果、Meta9月新品发布继续布局AI

开源证券研报表示，苹果9月将举行新品发布会，或发布新一代iphone，与苹果AI的结合值得关注，Meta9月将举行Connect大会，并或于年底前发布全新AR智能眼镜。建议积极关注AI硬件终端新品发布，AI终端出货量的增长及多模态AI模型能力的持续突破，或驱动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI。

本文源自金融界

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